Leistungen

Analyse

• persönliche Ziele und Planungen definieren
  
• bisherige Anlageformen detailliert prüfen
  
• Absicherungsinstrumente kontrollieren
  
• finanzielle Situation betrachten
  
• Anlagementalität feststellen
  

Konzeptionierung

• Auswahl hochwertiger Finanzprodukte für eine bedarfsgerechte Beratung
  
• Optimieren bzw. Einbinden von vorhandenen Geldanlagen
  
• Vergleichen und Anpassen der Absicherung an die momentane Situation
  
• Berücksichtigen der familiären und/oder geschäftlichen Situation zur Vermeidung von finanziellen Nachteilen.
  

Vermittlung und Verkauf

• Realisieren der Ziele durch individuelle Konzepte für Anlagen, Finanzierungen und Absicherungen
  
• Optimieren des Vorhandenen
  
• freie Vermittlung von Produkten
  
• Zusammenarbeit mit renommierten Gesellschaften
  

Service: Ist ein permanenter Prozess

• weitere Betreuung nach erfolgter Vermittlung
  
• veranstalten von Seminaren
  
• Anpassen der gewählten Anlageformen an die veränderten Lebenssituationen und politischen Änderungen